Folgende Mergers & Acquisitions Projekte wurden von den für Classen Fuhrmanns & Partner tätigen Anwälten in den letzten Jahren federführend begleitet (Auszug):
- Rechtliche Beratung eines namhaften Privatinvestors bei der Vorbereitung und Durchführung diverser M&A-Projekte; u.a. Vorbereitung und Durchführung einer Legal Due Diligence sowie Vertragsgestaltung und -verhandlung bei dem Erwerb eines Unternehmens aus dem Bereich der Spezialchemie mit etwa 140 Beschäftigten und einem Umsatz von ca. 50 Mio. EUR im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens
- Rechtliche Beratung eines Private Equity Investors bei dem Erwerb mehrerer in- und ausländischer Unternehmen im Bereich der Elektronik im Rahmen von „Buy and Build“-Strategien
- Rechtliche Begleitung der Gesellschafter einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Bereich Online-Werbung mit ca. 100 Beschäftigten bei dem Verkauf ihrer Geschäftsanteile an eine ausländische börsennotierte Aktiengesellschaft; Koordinierung der Due Diligence auf Seiten der Verkäufer, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung bei dem Verkauf einer internationalen Unternehmensgruppe mit zahlreichen Tochtergesellschaften im Ausland aus dem Bereich der Kompressorentechnik mit einem Umsatz von ca. 65 Mio. EUR an einen im M-Dax notierten strategischen Käufer; Vorbereitung und Koordinierung der rechtlichen Due Diligence auf Seiten der Verkäufer; Beratung bei Finanzierungsfragen im Rahmen der Transaktion
- Rechtliche Beratung US-amerikanischer Private Equity Investoren bei der Finanzierung eines Management Buy Out (MBO) und dem nachfolgendem Erwerb einer Beteiligung an einem internationalen Automobil-Zulieferer mit zahlreichen ausländischen Tochtergesellschaften
- Rechtliche Beratung eines strategischen Investors bei dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an einer Gesellschaft aus dem Bereich des Photo-Fachhandels; Due Diligence auf Seiten des Käufers, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Rechtliche Beratung des Gesellschafters eines Logistik-Unternehmens bei dem beabsichtigten Verkauf seiner Gesellschaft an einen börsennotierten ausländischen strategischen Käufer; Koordinierung der Due Diligence auf Seiten des Verkäufers, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Laufende rechtliche Beratung sowie Vorbereitung und Durchführung mehrerer M&A-Projekte bei einer international operierenden Medien-Unternehmensgruppe aus dem Bereich Online-Werbung mit Sitz in London (etwa bei der Gründung der Tochtergesellschaft in Deutschland; Vertragsverhandlung und -gestaltung von gewerblichen Miet-, Kunden- und Arbeitsverträgen; Beratung bei gesellschafts- und wettbewerbsrechtlichen Fragen etc.)
- Federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung bei dem Verkauf einer internationalen Unternehmensgruppe (mit zahlreichen Beteiligungen und Tochtergesellschaften im Ausland) aus dem Bereich der Kunststoffherstellung mit einem zweistelligen Mio.-Umsatz an einen Finanzstrategen im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens; Vorbereitung und Koordinierung der rechtlichen Due Diligence auf Seiten des Verkäufers; Beratung bei Finanzierungsfragen
- Rechtliche Beratung eines Private Equity Investors bei dem Erwerb eines international tätigen Chemie-Unternehmens von einem deutschem Großkonzern, Beratung bei der Finanzierungsstruktur und der nachfolgenden Integration der erworbenen Gesellschaft
- Federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung auf Seiten der Gesellschafter im Rahmen einer signifikanten Beteiligung eines bekannten deutschen Schokoladenherstellers; Vorbereitung und Koordinierung der Due Diligence; Beratung bei Fragen der Finanzierung im Rahmen der Transaktion; Vorbereitung und Durchführung gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen (Restrukturierung sowie Kapitalerhöhung) im Vorfeld der Transaktion
- Rechtliche Beratung der Eigentümer einer Unternehmensgruppe im Bereich der Mikroelektronik bei der Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs verschiedener Unternehmensteile in jeweils gesonderten Transaktionen
- Rechtliche Beratung eines Private Equity Investors im Rahmen eines Auktionsverfahrens bei dem Erwerb der deutschen Filialen eines Warenhauskonzerns
- Wirtschaftsrechtliche Beratung eines großen chinesischen Unternehmens mit Sitz in Beijing bei der Durchführung eines deutsch-chinesischen Joint Venture aus dem Bereich des Maschinenbaus
- Rechtliche Beratung einer international operierenden Unternehmensgruppe aus dem Bereich der Strategie- und M&A-Beratung mit Sitz in der Schweiz in gesellschafts- und wirtschaftsrechtlichen Fragen
- Laufende rechtliche Beratung einer Investment- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt bei der Vorbereitung und Durchführung diverser M&A-Projekte
- Gesellschaftsrechtliche Beratung eines vermögenden Gesellschafters einer IT-System-Gruppe
- Rechtliche Beratung eines Private Equity Investors bei der Vorbereitung des Erwerbs von mehr als zehn Beteiligungen
- Rechtliche Beratung eines Private Equity Investors bei dem Erwerb eines Unternehmens im Bereich Pharmazie/Chemie und bei der anschließenden Integration
- Rechtliche Beratung eines Eigentümers eines mittelständischen Unternehmens im Bereich der Energieelektronik bei der Vorbereitung der Veräußerung in Rahmen eines strukturierten Prozesses
- Laufende rechtliche Beratung einer internationalen Werbeagentur mit Sitz in der Schweiz bei der Vorbereitung und Durchführung diverser M&A-Projekte
- Laufende rechtliche Beratung einer deutschen Aktiengesellschaft aus dem Social Media-Bereich mit Sitz in Hamburg bei der Vorbereitung und Durchführung diverser M&A-Projekte
- Laufende rechtliche Beratung einer deutschen Management- und Beteiligungsgesellschaft (Aktiengesellschaft) mit Sitz in Köln bei der Vorbereitung und Durchführung diverser M&A-Projekte
- Federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens beim Verkauf einer internationalen Unternehmensgruppe, die weltweit Steuerungssysteme entwickelt und produziert; Vorbereitung und Koordinierung der Due Diligence auf Seiten der Verkäufer; Beratung bei Finanzierungsfragen im Rahmen der Transaktion
- Rechtliche Beratung des Eigentümers eines Unternehmens im Bereich Internet/Community bei dem Verkauf im Rahmen eines strukturierten Verfahrens
- Rechtliche Beratung eines Private Equity Unternehmens im Rahmen eines Auktionsprozesses in Bezug auf ein Unternehmen aus dem Bereich der Stahlverarbeitung (mit Klärung insolvenzrechtlicher Fragen)
- Rechtliche Beratung eines deutschen Internet-Unternehmens bei dem Erwerb einer Beteiligung eines börsennotiertem Internet-Marketing-Unternehmens
- Rechtliche Beratung einer russischen Investorengruppe bei dem Erwerb eines Gemeinschaftsunternehmens im Bereich der Mikroelektronik von einem deutschen und amerikanischen „Blue Chip“-Konzern
- Rechtliche Beratung eines börsennotierten Private Equity Unternehmens bei dem Erwerb von vier gesonderten Beteiligungen im Bereich der Telekommunikation und der Mikroelektronik in verschiedenen Ländern Europas
- Rechtliche Beratung der Private Equity Abteilung eines deutschen Finanzdienstleisters bei dem Erwerb von fünf gesonderten Beteiligungen an verschiedenen deutschen und europäischen Unternehmen, u.a. an anderen Finanzdienstleistern, Unternehmen der Konsumgüterindustrie sowie an internationalen Infrastrukturprojekten
- Rechtliche Beratung eines Finanzdienstleisters bei der Vorbereitung und Durchführung des Erwerbs bzw. der Übernahme eines deutschen Finanzdienstleisters
- Rechtliche Beratung eines internationalen Logistikunternehmens bei der Veräußerung von verschiedenen Teilen der Unternehmensgruppe im deutschen und europäischen Ausland in mehr als zehn gesonderten Transaktionen
- Rechtliche Beratung eines US-Konzerns bei der Veräußerung verschiedener deutscher Beteiligungen in vier gesonderten Transaktionen
- Laufende rechtliche Beratung einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Bereich der Metallverarbeitung bei sämtlichen gesellschafts-, wirtschafts- und arbeitsrechtlichen Fragen
- Gesellschafts- und wirtschaftsrechtliche Beratung einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Bereich Medien bei dem Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an einen Kaufinteressenten; Vorbereitung und Koordinierung des Verkaufsprozesses
- Vorbereitung der Übernahme eines deutschen Warenhauskonzerns
- Vorbereitung der Übernahme eines börsennotierten Marketingunternehmens
- Rechtliche Beratung einer Investmentbank und des Vorstands von Zielunternehmen bezüglich eines Übernahmeangebotes von einem US Konsumgüterunternehmen
- Vorbereitung und Durchführung von „Squeeze Out“-Verfahren bei börsennotierten Unternehmen
- Beratung des Hauptaktionärs einer börsennotierten Aktiengesellschaft aus dem Touristikgewerbe im Hinblick auf die Vornahme bestimmter aktien- und kapitalmarktrechtlicher Maßnahmen
- Gesellschaftsrechtliche Beratung bei der Gründung eines Joint Ventures, das die Errichtung eines Firmenportals zum Gegenstand hat; Klärung wettbewerbsrechtlicher Fragen
- Konzernrechtliche Strukturierung nach der Übernahme eines Finanzdienstleisters
- Gesellschaftsrechtliche Beratung der deutschen Beteiligungen von zwei US-amerikanischen Konzernen
- Federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung beim Verkauf einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Bereich des Anlagebaus an zwei Private Equity-Fonds einer großen deutschen Bank im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens; Vorbereitung und Koordinierung der rechtlichen Due Diligence auf Seiten des Verkäufers; Beratung bei Finanzierungsfragen im Rahmen der Transaktion; Verhandlung und Überarbeitung von Kreditverträgen und Sicherungsvereinbarungen aufgrund einer Refinanzierung durch eine andere Bank; Vorbereitung und Durchführung eines Management Buy Out (MBO) für Teile des Managements der Unternehmensgruppe
- Laufende Beratung verschiedener, nicht börsennotierter Aktiengesellschaften und Kapitalgesellschaften im Hinblick auf Fragen der Strukturierung und des Konzernrechts
- Laufende rechtliche Beratung einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Finanzdienstleistungsbereich bei diversen M&A-Projekten (etwa beim Erwerb von Vertriebsgesellschaften); gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung der Unternehmensgruppe; Beratung bei konzernrechtlichen Fragen und federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung von Unternehmensverträgen; Betreuung von Formwechseln, Verschmelzungen, Spaltungen, Ausgliederungen und Einbringungen
- Rechtliche Beratung einer international operierenden Aktiengesellschaft aus den Bereichen Werbung und Organisation von Event-Veranstaltungen bei einem Joint Venture mit dem Betreiber des weltweit größten Online-Kontaktnetzwerkes; federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung; seitdem auch laufende rechtliche Beratung
- Beratung einer Unternehmensgruppe aus dem Online-Media-Bereich bei dem Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an einen Kaufinteressenten (strukturiertes Bieterverfahren); Vorbereitung und Koordinierung des Verkaufsprozesses; Rechtliche Begleitung der Due Diligence auf Seiten des Verkäufers, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Beratung eines deutschen Unternehmens aus dem Pharma-Bereich bei einer Transaktion mit zwei US-amerikanisches Private Equity-Gesellschaften; Vorbereitung und Koordinierung einer Due Diligence auf Seiten des Verkäufers, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung; Beratung bei Finanzierungsfragen im Rahmen der Transaktion; Verhandlung und Überarbeitung von Kreditverträgen und Sicherungsvereinbarungen aufgrund einer Refinanzierung durch eine große USamerikanische Bank; Vorbereitung und Durchführung eines Management Buy Out (MBO) für Teile des Managements der Unternehmensgruppe
- Beratung einer weltweit führenden chinesischen Unternehmensgruppe aus dem IP/IT-Bereich (mehrere Milliarden Euro Umsatz) bei der Durchführung eines chinesisch/schweizerischen Joint Venture auf Island; federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung; Koordinierung und Moderation des internationalen Beraterteams
- Rechtliche Beratung einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Bereich Online-Werbung bei dem Verkauf von Geschäftsanteilen an eine börsennotierte Aktiengesellschaft im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens; Koordinierung der Due Diligence auf Seiten des Verkäufers, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem Marketing-Bereich; federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung; Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur
- Laufende gesellschafts- und wirtschaftsrechtliche Beratung einer weltweit operierenden Unternehmensgruppe aus dem Bereich des Papiergroßhandels; Erarbeitung einer neuen gesellschaftsrechtlichen Konzernstruktur; Vertragsgestaltung und -verhandlung bei M&A-Transaktionen
- Rechtliche Beratung einer börsennotierten Multimedia-Agentur bei der Durchführung einer Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) und Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG); Koordinierung der Due Diligence, Erstellung der Vertragsdokumente und Vorbereitung der Hauptversammlung auf Seiten des übertragenden Unternehmens
- Rechtliche Begleitung eines deutschen Unternehmens aus dem Pharma-Bereich bei der Veräußerung von Geschäftsanteilen an ein US-amerikanisches Unternehmen; Vorbereitung und Koordinierung einer Due Diligence auf Seiten des Verkäufers, federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung; Verhandlung und Überarbeitung von Finanzierungsverträgen aufgrund einer Private Equity Struktur; Vorbereitung und Durchführung eines Management Buy Out (MBO) für Teile des Managements
- Unterstützung bei dem geplanten Börsengang einer deutschen Tochtergesellschaft (mehrere Milliarden Euro Umsatz) einer international agierenden Unternehmensgruppe aus dem Bereich der chemischen Industrie; Durchführung und Koordinierung einer Due Diligence im Hinblick auf gesellschafts- und wirtschaftsrechtliche Aspekte; Fertigung des gesellschaftsrechtlichen Teils des Due Diligence Report und des Executive Summary
- Rechtliche und wirtschaftliche Beratung einer Investorengruppe bei dem beabsichtigten Kauf eines Event-Unternehmens; Vertragsgestaltung und -verhandlung; Begleitung des Prozesses und Vorbereitung der Due Diligence
- Rechtliche Beratung im Rahmen einer gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung eines weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmens aus den Bereichen der Zertifizierung; Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur
- Laufende Rechtsberatung eines bekannten japanischen Herstellers von optischen Produkten, insbesondere im Gesellschaft-, Wettbewerbs- und Arbeitsrecht
- Rechtliche Beratung einer Privatbank bei gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen
- Rechtliche Beratung einer Private Equity-Gesellschaft bei der Entwicklung einer „Exit-Strategie“ im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gesellschaft an einem Unternehmen aus dem Bereich des Maschinenbaus
- Rechtliche Beratung einer großen internationalen Filmproduktionsgesellschaft in gesellschaftsrechtlichen Fragen und bei der Durchführung eines Joint Venture mit einem anderen Medienunternehmen
- Gesellschaftsrechtliche Beratung einer indischen Unternehmensgruppe aus dem Bereich Automotive beim Kauf eines deutschen Automobil-Zulieferers
- Beratung einer börsennotierten Aktiengesellschaft beim Kauf einer bekannten Werbeagentur mit zahlreichen ausländischen Tochter- und Schwestergesellschaften mit Vorbereitung und Durchführung einer Due Diligence; Erstellung und Verhandlung der Vertragsdokumente
- Beratung eines Unternehmens aus der Sicherheitsbranche beim Verkauf an ein Konkurrenz-Unternehmen; Vorbereitung und Koordinierung einer Due Diligence auf Seiten des Verkäufers; federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Beratung eines US-amerikanischen Textilreinigungs-Unternehmens bei dem Verkauf eines Betriebsteiles
- Beratung eines Unternehmens aus den Bereichen der Be- und Verarbeitung von Alt- und Restmaterialien sowie der Rückgewinnung von Metallen beim Verkauf an ein australisches Unternehmen; Vorbereitung und Koordinierung einer Due Diligence auf Seiten des Verkäufers, Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Beratung des Managements eines der größten Systemhäuser Deutschlands bei der Vorbereitung und Durchführung eines Management Buy Out (MBO); federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Beratung einer mittelständischen Firmengruppe mit mehreren Produktionsgesellschaften und einer Vertriebsgesellschaft im In- und Ausland aus dem Bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kunststoff-Abstandhaltern bei dem Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an ein internationales Konkurrenzunternehmen; Vorbereitung und Koordinierung einer Due Diligence auf Seiten des Verkäufers; federführende Vertragsgestaltung und -verhandlung
- Beratung eines deutschen Unternehmens aus dem Biotech-Bereich bei dem beabsichtigten Verkauf seiner Geschäftsanteile an ein US-amerikanisches Unternehmen
- Beratung eines großen Familienunternehmens in sämtlichen Rechtsfragen sowie bei dem beabsichtigten Verkauf seiner Geschäftsanteile an einen internationalen Finanzinvestor im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses
- Erstellung eines Verkaufsprospektes für eine Inhaber-Teilschuldverschreibung nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG); Federführende Korrespondenz mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
